一、招募須知

1、2022年10月25日，武漢市中級(jí)人民法院(下稱(chēng)“武漢中院”)作出(2021)鄂01破12號(hào)之三民事裁定書(shū)，裁定批準(zhǔn)《凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司等二十一家公司實(shí)質(zhì)合并重整案重整計(jì)劃(草案)》(下稱(chēng)“《重整計(jì)劃》”)，重整執(zhí)行期間為5年。

2、根據(jù)重整計(jì)劃“第二部分 出資人權(quán)益調(diào)整方案”“第五部分 經(jīng)營(yíng)方案”規(guī)定，管理人就實(shí)施出資人權(quán)益調(diào)整形成的其中25億股股票用于附條件引入重整意向方，為凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司(下稱(chēng)“凱迪生態(tài)”)下屬生物質(zhì)發(fā)電主營(yíng)業(yè)務(wù)提供重要支持、完善公司治理結(jié)構(gòu)、提升持續(xù)經(jīng)營(yíng)與盈利能力。

本次公開(kāi)征集受讓方以取得為招募意向方預(yù)留的凱迪生態(tài)股票為結(jié)果。

3、本招募公告僅供意向受讓人參考，不替代意向受讓人的盡職調(diào)查。

二、擬轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況

(一)凱迪生態(tài)公司基本情況

2021年3月15日，凱迪生態(tài)被武漢中院裁定進(jìn)入破產(chǎn)重整程序，2021年11月12日，凱迪生態(tài)與江陵縣凱迪綠色能源開(kāi)發(fā)有限公司等21家公司被裁定實(shí)質(zhì)合并重整。2022年10月25日，凱迪生態(tài)等21家公司實(shí)質(zhì)合并重整案《重整計(jì)劃》被依法裁定批準(zhǔn)。

凱迪生態(tài)等21家公司主營(yíng)為生物質(zhì)發(fā)電，以農(nóng)業(yè)秸稈、農(nóng)產(chǎn)品加工剩余物、林業(yè)廢棄物等為燃料發(fā)電，可直接上網(wǎng)售電，標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)為0.75 元/度，標(biāo)桿電價(jià)由基準(zhǔn)電價(jià)和可再生能源補(bǔ)貼電價(jià)組成，其中基準(zhǔn)電價(jià)按月結(jié)算。實(shí)質(zhì)合并重整范圍內(nèi)的20家電廠均已進(jìn)入補(bǔ)貼目錄，電量享受全額保障性收購(gòu);全補(bǔ)貼周期平均剩余年限較長(zhǎng)、長(zhǎng)周期補(bǔ)貼優(yōu)勢(shì)明顯;主機(jī)設(shè)備采用高溫超高壓參數(shù)、德國(guó)進(jìn)口的30MW汽輪發(fā)電機(jī)組，度電燃料消耗額定值低于同行、機(jī)組性能和發(fā)電效率全國(guó)領(lǐng)先;20家電廠合計(jì)22臺(tái)機(jī)組、裝機(jī)規(guī)模合計(jì)660MW、全國(guó)排名前三。

在燃料儲(chǔ)備充足、成本嚴(yán)格控制、科學(xué)運(yùn)營(yíng)管理、滿(mǎn)負(fù)荷發(fā)電、電費(fèi)回款及時(shí)或生產(chǎn)準(zhǔn)備金充足的條件下，理論滿(mǎn)負(fù)荷年發(fā)電量超過(guò)40億度，年EBITDA超過(guò)8億元。截至2024年8月，已有17家電廠實(shí)現(xiàn)復(fù)產(chǎn)啟機(jī)。

(二)待轉(zhuǎn)讓股票情況

根據(jù)《重整計(jì)劃》規(guī)定，凱迪生態(tài)實(shí)施了資本公積轉(zhuǎn)增股本，總股本已由 3,929,595.494 股增至10,000,820,532股。此外，出資人權(quán)益調(diào)整安排第一大股東陽(yáng)光凱迪新能源集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“陽(yáng)光凱迪”)及其一致行動(dòng)人武漢金湖科技有限公司無(wú)償讓渡其持有的凱迪生態(tài)股票合計(jì)664,540,513股股份。

前述實(shí)施出資人權(quán)益調(diào)整形成的凱迪生態(tài)股票中，25億股股票用于附條件引入重整投資人，現(xiàn)由管理人暫時(shí)保管于凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司破產(chǎn)企業(yè)財(cái)產(chǎn)處置專(zhuān)用賬戶(hù)中。

三、意向受讓方的招募條件

受讓人如獲得上述預(yù)留股票，將對(duì)凱迪生態(tài)的股東結(jié)構(gòu)、未來(lái)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展產(chǎn)生較大影響。為能夠引入有實(shí)力、能夠助力公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的受讓人，充分保障公司廣大投資者等各方主體合法權(quán)益，意向受讓人須符合的條件和要求如下：

為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或非法人組織，具有良好的信用記錄，最近三年無(wú)重大違法行為且未涉嫌其他重大行政違法行為或被追究刑事責(zé)任，未被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單;具有較高的社會(huì)責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)，法定代表人及高管未被人民法院列入失信名單或被采取限制高消費(fèi)措施;

擁有足夠的資金能力，并能出具相應(yīng)的資信證明(或其他履約能力證明);

承諾無(wú)條件配合管理人執(zhí)行《重整計(jì)劃》的各項(xiàng)工作，并提供經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金支持;

歷史上未擔(dān)任過(guò)凱迪生態(tài)的股東、董事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人等，也未與凱迪生態(tài)構(gòu)成過(guò)任何關(guān)聯(lián)關(guān)系、進(jìn)行過(guò)關(guān)聯(lián)交易;

允許聯(lián)合體作為意向受讓人，聯(lián)合體內(nèi)成員均需要滿(mǎn)足以上條件;

接受并配合管理人對(duì)其進(jìn)行盡調(diào);

意向受讓人擁有與凱迪生態(tài)等21家公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相適應(yīng)的管理能力，具有產(chǎn)業(yè)協(xié)同資源等有利于凱迪生態(tài)等21家公司經(jīng)營(yíng)者更優(yōu);

管理人有對(duì)意向受讓人的受讓資格進(jìn)行最終確認(rèn)的權(quán)利。

四、招募流程

(一)報(bào)名時(shí)間及方式

請(qǐng)于2024年10月15日23時(shí)59分前，聯(lián)系凱迪生態(tài)環(huán)境科技股份有限公司管理人洽談具體事宜。

(二)聯(lián)系方式

聯(lián)系電話(huà)：18062549500，18062542900

聯(lián)系郵箱：kdstglr@163.com

聯(lián)系地址：湖北省武漢市洪山區(qū)光谷大道70號(hào)現(xiàn)代光谷世貿(mào)中心B棟27樓

五、其他

(一)本公告不作為要約，所述凱迪生態(tài)等21家公司情況不作為管理人的任何承諾和保證。

(二)本公告由管理人編制、解釋權(quán)歸管理人所有。同時(shí)管理人有權(quán)決定中止、繼續(xù)或終止本次招募相關(guān)事項(xiàng)。